Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта - это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского. Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта - это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может...

Село Покрово-Васильевка Сосновского округа Тамбовской области впервые упоминается в итоговой ведомости по результатам проведенной ревизии 1762-1767 годов по Козловскому уезду. В селе в 27 домах проживали крепостные крестьяне: мужского пола — 124, женского пола — 150 человек, принадлежавшие помещику Василию Неронову, Поселение называлось деревней Васильевской, что на Польном Воронеже. Вторично упомянутое поселение встречается в документах ревизской сказки 1795 года под названием: ,,Село Покровское, Васильевка тож"...