Давным-давно, в маленькой деревне по имени Звёздный Уголок, была особенная школа. Это была не обычная школа, а волшебное учебное заведение, которое называлось "Школа Волшебных Знаний". В этой школе учились дети, которые верили в силу знаний и магии. Школа Волшебных Знаний выглядела как обычное здание, но за её дверями скрывались удивительные секреты и магические возможности. Руководил школой добродушный директор, профессор Волтэр Волшебникович. Он был мудрым человеком с белой бородкой и добрыми глазами, и всегда носил фрак и цилиндр...

Мальчик Тема сидел грустный в комнате. Он попросил свою маму купить ему какой-нибудь музыкальный инструмент, но мама сказала: - Нет, музыкальные инструменты стоят дорого. Вдруг я куплю, а ты не будешь играть. Вот он сидел и грустил. И вдруг он услышал чей-то голос. Это говорили карандаши: - Возьми нас и вон ту пустую жестяную баночку из под конфет - получится барабан. Тема взял два карандаша и постучал по банке. Звук ему понравился, правда было похоже на звук барабана. Мальчик придумал свою мелодию и долго отбивал ее...