1927-й год. В советской России празднуют десятилетие Октябрьской революции, подходит к концу НЭП, вовсю строят ДнепроГЭС, а Ильф и Петров пишут «12 стульев». Во внешней политике — обострение отношений с Великобританией. Люди боятся войны, в газетах публикуют «Наш ответ Чемберлену». Во внутренней политике бушует конфликт между Сталиным и объединённой оппозицией, в результате которого Троцкий в январе следующего года отправится в ссылку в Алма-Ату, а потом и за границу, где получит по голове ледорубом...