1904-1905 годы Дальний Восток Начало 1904 года. Владивосток. По заданию японского командования готовится взрыв доков порта Владивосток. От взырва спасла анонимка, пришедшая в городскую управу. В ней сообщалось о готовящейся диверсии. Отреагировали мгновенно. Диверсия не состоялась. Кто прислал эту анонимку и почему, так и осталось неизвестным. Февраль 1904 года. Сорвана попытка японских агентов взорвать мост на железнодорожном пути Харбин – Владивосток. Охрана вовремя заметила группу неизвестных...

Русско-японская война 1904-1905 годов повергла в шок российскую общественность. Поражение такой мощной державы от столь небольшой азиатской страны требовало своего разъяснения. Однако больше всего вызывала оторопь информация, которая стала просачиваться в прессу вскоре после Портсмутского мира, о том, какую удивительную жизнь вело тыловое обеспечение императорской армии в разгар кровопролитных боев. Пока солдаты и офицеры на передовой превозмогая холод и голод (в том числе и снарядный голод) бились насмерть с врагом, в тыловом Харбине был организован натуральный Вавилон...