Пугачев оказывается в окружении правительственных войск. Его же ставка находится в селении староверов, что на пути в киргиз-кайсацкие степи. Казаки понимают, что вскоре их разгромят, и, желая спасти себя, решают предать Пугачева. А тот обвиняет их в измене «государю». Пугачев пытается сопротивляться, но руки ему связывает его самый любимый воин – Творогов. Казаки тут же сообщили о том, что поймали Пугачева и коменданту Яицкого городка...

Емельян Пугачев захватил крепость Курмыш, которая находилась на реке Суре. Крестьяне же встретили его как императора, хотя он был самозванец. Но он обещал им то, что так необходимо: землю и свободу. Сразу же были казнены и некоторые дворяне. Казнили и Юрлова, майора, вместе с унтер-офицером. Их казнили, так как они не стали присягать самозванцу и бунтовщику Емельяну Пугачеву...