В 1937 году на Китай обрушился кошмар, поскольку стране пришлось иметь дело с могущественной армией Японии. Город за городом — от Пекина на севере до Нанкина на востоке — рушились под тяжелыми сапогами японской армии. Жестокие бомбардировки, безжалостные расправы и мрачные разрушения оставили шрамы на лице Китая и оставили на нем раны, на заживление которых уйдут десятилетия. Дух Китая колебался перед такой огромной силой, и он склонялся перед волей захватчиков, но чем была сильнее японская армия?...

В период с 1931 по 1932 год японские войска оккупировали Маньчжурию, которая находится на северо-востоке Китая. Они смогли преодолеть сопротивление китайских войск и создать марионеточное государство Маньчжоу-го, которое находилось под контролем Японии. В это время национальное правительство Китая во главе с Чан Кайши не предпринимало активных действий, несмотря на военное и дипломатическое давление со стороны Японии. Вместо этого оно вело внутреннюю борьбу с китайскими коммунистами, которые находились в провинции Шэньси на северо-востоке страны...