Сергей Есенин и Зинаида Райх познакомились в 1917 году. Ему было 22, и он уже был знаменитым «новокрестьянским» поэтом; она — на год старше и всего лишь машинистка в газете эсеров «Дело народа», но умопомрачительная красавица. В то время поклонником Райх был друг Есенина поэт Алексей Ганин. С самим же Сергунькой, как называли его близкие приятели, девушку связывали исключительно дружеские отношения. Однажды они втроем отправились в путешествие на родину Ганина, в деревню Коншино под Вологдой. Ганин настойчиво добивался расположения Райх и, казалось, успешно...

Конец 16 и начало 17 годов Есенин усердно работает, совершенствует свой стих и продолжает служить в санчасти в Царском селе. Он борется с редакторами газет, которые критикуют его некоторые фразы. Например в стихе «Русь» считали несуразным его строку «только синь сосёт глаза», которой мы сейчас восхищаемся.) Но в середине февраля, по неизвестной точно причине, Есенин подвергается дисциплинарному наказанию и его отправляют на немецкий фронт…Версий несколько: отказ восхвалять царя в стихах, сокрытие...