Пугачев оказывается в окружении правительственных войск. Его же ставка находится в селении староверов, что на пути в киргиз-кайсацкие степи. Казаки понимают, что вскоре их разгромят, и, желая спасти себя, решают предать Пугачева. А тот обвиняет их в измене «государю». Пугачев пытается сопротивляться, но руки ему связывает его самый любимый воин – Творогов. Казаки тут же сообщили о том, что поймали Пугачева и коменданту Яицкого городка...