Пугачев оказывается в окружении правительственных войск. Его же ставка находится в селении староверов, что на пути в киргиз-кайсацкие степи. Казаки понимают, что вскоре их разгромят, и, желая спасти себя, решают предать Пугачева. А тот обвиняет их в измене «государю». Пугачев пытается сопротивляться, но руки ему связывает его самый любимый воин – Творогов. Казаки тут же сообщили о том, что поймали Пугачева и коменданту Яицкого городка...

Знаете, когда берешь в руки томик Сергея Есенина, сразу чувствуешь этот ни с чем не сравнимый запах ржаного поля и мятежного духа. Его драматическая поэма «Пугачев» — это не просто скучный пересказ учебника истории, а настоящий надрыв, крик души. И тут волей-неволей задумываешься: а как народ относится к Пугачеву в поэме Есенина? С самого начала автор дает нам понять, что Емельян — это не просто бунтарь-одиночка. Он — плоть от плоти этой земли, голос тех, кто устал гнуть спину под гнетом дворянства. Для простого люда он становится кем-то вроде надежды, искрой, из которой, как говорится, возгорится пламя...