Повесть начинается с предисловия. "Вот один из самых важнейших случаев российской истории! - говорит издатель сей повести. "Мудрый Иоанн должен был для славы и силы отечества присоединить область Новогородскую к своей державе: хвала ему!" Иоанн -древнееврейское имя, которое дословно переводится как "Господь сжалился". От него происходит русское имя Иван. "Однако же сопротивление новгородцев не есть бунт каких нибудь якобинцев: они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями, например Ярославом, утвердителем их вольности". Сопротивление во время московского новгородской войны 1477 -1478 годов...

Вторая половина XV века. Московский великий князь Иван III заканчивает «собирание Русской земли», активно поглощая последние удельные княжества. Новгородская республика, с ее богатствами и обширными землями, не могла не интересовать Москву. И Великий Новгород это прекрасно понимал. Географически Новгород находился между двумя княжествами – Московским и Литовским, и постоянно лавировал между ними. Основная часть бояр, надеясь сохранить свои вотчины, была за союз с Литвой, так как та обещала им сохранить независимость и вотчины...