Жил-был котенок Мяу. Он родился недавно и многого ещё не знал. Но он твердо знал, что щенок Тузик старше его, а воробей Гоша вообще дедушка. Котенок Мяу любил играть со щенком Тузиком. А играли они довольно часто. Но в последнее время щенок Тузик часто стал куда-то пропадать. Котёнок Мяу искал его в конуре, под кустом и даже за огромным сараем, куда котёнок по своей воле никогда не ходил, потому что там грелись на солнышке огромные псы, а котёнок их боялся. Щенка он никогда не находил. И вот однажды, когда Тузик в очередной раз исчез, котёнок Мяу бесцельно ходил по двору...