1587 год. Два московских отряда за 2 года построили в Сибири первые русские остроги - Тюмень и Тобольск, по царскому приказу они должны их защищать до новых подкреплений, не ввязываясь в битвы с татарами. Примкнувшие к воеводам последние казаки Ермака мечтают отомстить за атамана, а татарская орда приближается к Тобольскому острогу... После убийства Ермака и бегства казаков хан Кучум вернулся в Искер. Но триумф длился недолго, его атаковал хан Сейтек и разгромив, заставил Кучума снова бежать на юг...

В 1408 году ордынцы совершили набег на Русь. Несмотря на то, что Москва от них откупилась, многие города и земли до того были разорены. Северо-восточная Русь 15 века, особенно Владимир, была значительно ослаблена ордынскими набегами. Кроме того, у князя Василия Первого установились весьма напряженные отношения с Литовским княжеством. Таким образом, в начале 15 века положение Руси было сложным. Несмотря на то, что правитель Руси был женат на дочери литовского князя, это очень незначительно смягчило отношения между ними. После смерти Василия Первого на престол взошел его сын, прозванный Темный из-за того, что был ослеплен собственными родственниками в процессе борьбы за власть...