Окончание. Начало здесь> После того, как Аркадий конфисковал у юродивого кусочек дьявольских часов, спалось ему плохо. Во сне ему виделся бледный юноша, исподтишка наблюдающий за очаровательной дамочкой и ее кавалером. Сновидения перенесли Аркадия в прошлое — во сне он видел особняки и повозки, на людях были надеты необычные старинные одежды. Из обрывков сна Аркадию стало ясно, что бледный юноша был часовых дел мастером. Когда возлюбленная вместо него выбрала спесивого самовлюбленного актера, часовщик отправился к старику, о котором в городе ходила дурная слава...