Петербург, 1721 год. Глубокая ночь в Летнем дворце. За окнами штормит Нева, а в спальне Петра I и Екатерины царит тревожная тишина. Государь, вернувшийся с верфей, пытается уснуть, но рядом Марта Скавронская, будущая императрица, ворочается в постели. Неожиданно она вскрикивает на непонятном языке, сжимая в руке нож, который всегда лежал под подушкой. Петр открывает глаза — её взгляд устремлён в темноту, но зрачки неподвижны, будто она видит то, чего не видит он. «Ты спишь, но не отдыхаешь. Какие демоны мучают твою душу?» — шепчет он, не получая ответа...