Мужчине, проживающему в одной из сибирских деревень, снились странные сны. Что он бегает в лесу, охотится на зайцев и лис. Что же было в этом странного? Во-первых, мужчина к охоте и тайге был равнодушен. Во-вторых, проснувшись, он обнаруживал в постели хвойный иголки, небольшие веточки, клочки шерсти. Также недоумение вызывала неестественность движений при полном реализме всего остального. Грубо говоря, мужчина не чувствовал себя во сне человеком. Он стал интересоваться своей биографией. И выяснилось, что среди селян о его деде ходили зловещие слухи...
В селе Лучасах Смоленской губернии рассказывают, что когда-то там жил мужик, умевший делаться оборотнем. Пойдет на гумно и пропадет. Однажды за овином нашли воткнутый в землю нож и выдернули его. С тех пор мужик пропал и пропадал года три. Один знахарь посоветовал родственникам пропавшего воткнуть нож за овином на том месте, где он торчал раньше. Так и сделали. Вскоре после этого пропадавший мужик пришел в свою избу, но весь обросший волчьей шерстью. Истопили жарко баню, положили оборотня на полок и стали парить веником; волчья шерсть с него вся и сошла...