Конец октября в тот год выдался холодным. Днём температура ещё иногда поднималась выше нуля, но ночами мороз становился всё крепче, и небольшая таёжная река постепенно начинала покрываться льдом. Сначала ледяная кромка появилась в тихих затонах, потом забереги протянулись вдоль берегов, а на мелководье утром уже слышался тихий хруст тонкого льда. Для промысловика Михаила Кострова это был знакомый переходный период. Лодку скоро придётся убирать, по воде станет ходить опасно, а зверь изменит привычное поведение...