Тундра. Ямы окропленные кровью, колотые человеческие черепа по кругу, а в центре на постаменте покоится голова медведя. Гремят трещотки, мелко щебечут бусы из волчьих клыков, размеренно и тревожно поёт бубен. Крепкий мужчина с оленьими рогами на голове проводит свой страшный обряд во имя духа-медведя. Вокруг в исступлении стоят люди. Мужчины и женщины в выделанных шкурах зверей с каменными и костяными украшениями на одеждах. Взгляд их полон трепета и благоговения. Скоро всё произойдет. Кровь прольётся в каменную чашу, знаменуя кульминацию обряда жертвоприношения...