В прошлой части у Прасковьи в доме поселился Нафаня — деревенский чёрт, отданный ей цыганами в обмен на ночное соучастие в краже арабского жеребца Саиба. Прасковья сняла с шеи нательный крест, отдала, расписалась кровью. Завесила в красном углу образа полотенцем, которое сама вышивала ещё девкой. Чёрт пришёл к полуночи, ощерился на полное имя, но подчинился — потому что имя было его. Поселился за печкой. Что было дальше — в этой части. К утру Прасковья всё-таки задремала. Ей снилось, что она идёт...