В тихой загородной деревне, окруженной густыми лесами, жила девушка по имени Мария. Она славилась своей красотой и была объектом зависти для многих женщин в деревне. Но внешняя красота скрывала мрачную тайну, которая преследовала ее с самого детства. Мария часто видела во снах странную горбатую фигуру, пугающую и жуткую. Эта фигура всегда следила за ней из тени, и когда Мария просыпалась, она ощущала на себе ее холодный взгляд. Ночные кошмары преследовали ее день за днем, а она начала терять сон и силы...

В голодные годы советской власти литературная богема искала убежища на Кавказе. Одним из таких путешественников поневоле стал Осип Мандельштам.В одной из своих программных статей Осип Мандельштам сравнивает культуру с плугом, который вспахивает чернозём времени. Смысл этой статьи, где сам писатель выступает в роли пахаря, так и останется до конца не понятым, если не вспомнить про исторический контекст того времени. Мандельштам жил и творил во времена "военного коммунизма" в грязной, как выражалась его будущая жена, и голодной Москве...