Всё произошло довольно давно, в 1976 году, в Мексике. Это был обычный день, и сын Эльзы, Эрик, играл на заднем дворе дома. Женщина растила мальчика одна, так уж сложились обстоятельства. Она кухарила на кухне и поглядывала в окно, за играющим ребёнком. Эльза с удивлением заметила, что её сын не один. Дело в том, что Эрик играл с мячом, он кому-то давал пас и этот кто-то, пинал ему мяч обратно. Видеть второго игрока она не могла, не давал угол дома. То, что мальчик не просто пинает мяч о стену дома, было очевидно...

Давным-давно, в темном и таинственном лесу, жила летучая мышь по имени Бальтазар. Бальтазар жил в большой пещере глубоко в лесу, где он хранил свое сокровище из блестящих бриллиантов, сверкающих золотых монет и сверкающих изумрудов. Однажды ночью, когда Бальтазар летел по лесу в поисках пищи, он встретил хитрого волка по имени Люпус. Люпус был заинтригован слухами, которые он слышал о богатствах Бальтазара, и попросил летучую мышь показать ему сокровище. Несмотря на свое первоначальное нежелание, Бальтазар в конце концов уступил мольбам Люпуса и повел его вглубь пещеры...