Молодой военный и замужняя красавица Полина безумно влюблены друг в друга, но решают никогда больше не видеться, чтобы не поддаваться порочному искушению. Терзаемый запретным чувством, герой всё же решается поехать на бал, где увидит Полину в последний раз, но его сани сбиваются с пути у заколдованного озера, о котором ходят жуткие легенды. Поплутав по зимнему лесу, он наконец выходит к деревне и попадает на посиделки парней и девушек. Поначалу всё идет хорошо, но вот появляется необычный гость, который вносит раздор и ссоры одним своим появлением...

Рассказы о встречах человека с нечистой силой — один из самых древних и живучих фольклорных жанров. В народе такие истории именовались былинками, а ученые делили их на былички и бывальщины. В быличках герои рассказывали о личных «приключениях», а бывальщины передавали те, кто при событиях не присутствовал. Писатели XIX века часто вплетали в сюжеты своих произведений старинные «страшилки». Предания о русалках и мертвых женихах, встречах с лешим и чертом — вспоминаем, кто из отечественных классиков особенно любил этот фольклорный жанр...