Молодой военный и замужняя красавица Полина безумно влюблены друг в друга, но решают никогда больше не видеться, чтобы не поддаваться порочному искушению. Терзаемый запретным чувством, герой всё же решается поехать на бал, где увидит Полину в последний раз, но его сани сбиваются с пути у заколдованного озера, о котором ходят жуткие легенды. Поплутав по зимнему лесу, он наконец выходит к деревне и попадает на посиделки парней и девушек. Поначалу всё идет хорошо, но вот появляется необычный гость, который вносит раздор и ссоры одним своим появлением...

Святки - период между Рождеством и Крещением. Это праздничное время. Сейчас уже мало кто соблюдает все традиции, но еще в XIX веке святки отмечали широко. Устраивались народные гуляния, колядки. В это время особенно ярко сочетаются древние языческие верования и православие. Так, колядующие поют песни, славящие Христа, при этом вечерком считается незазорным и погадать. Хотя церковь рассматривает этот обряд как греховный. Особенно хорошо подходит для гадания Васильев вечер (с 13 на 14 января) и Крещенский (с 18 на 19 января)...