Молодой военный и замужняя красавица Полина безумно влюблены друг в друга, но решают никогда больше не видеться, чтобы не поддаваться порочному искушению. Терзаемый запретным чувством, герой всё же решается поехать на бал, где увидит Полину в последний раз, но его сани сбиваются с пути у заколдованного озера, о котором ходят жуткие легенды. Поплутав по зимнему лесу, он наконец выходит к деревне и попадает на посиделки парней и девушек. Поначалу всё идет хорошо, но вот появляется необычный гость, который вносит раздор и ссоры одним своим появлением...

Слухи о необыкновенных способностях Ангелочка, вышедшие за пределы имения Муратовых, гуляли не только в уездном городе. Они докатились даже до самой столицы и принесли с собой новую напасть в виде всевозможных станиц и жаждущих исцеления убогих, толпами потянувшихся в имение Муратовых. Заверения Екатерины Ильиничны о том, что всё это выдумки и её племянница не может поставить разбитых параличом на ноги, не имели успеха, и лишь провоцировали новые слухи, моментально разносившиеся толпами людей, день и ночь осаждавших имение...