Молодой военный и замужняя красавица Полина безумно влюблены друг в друга, но решают никогда больше не видеться, чтобы не поддаваться порочному искушению. Терзаемый запретным чувством, герой всё же решается поехать на бал, где увидит Полину в последний раз, но его сани сбиваются с пути у заколдованного озера, о котором ходят жуткие легенды. Поплутав по зимнему лесу, он наконец выходит к деревне и попадает на посиделки парней и девушек. Поначалу всё идет хорошо, но вот появляется необычный гость, который вносит раздор и ссоры одним своим появлением...

Магия и колдовство издревле занимали умы многих, кому хочется прикоснуться к тайнам нашего мира и узнать чуть больше положенного. Живой мир вокруг всех людей как будто говорит с ними и пытается помочь, а им, казалось бы, нужно лишь прислушаться. Но как верно понимать знаки? Как правильно обращаться за советом? А может все дело в правильно выбранном времени? В деревнях эти вопросы не вызывают сомнений, каждый с детства растет с волшебством под боком, пот почему именно там стоит искать давние традиции верного гадания...