Молодой военный и замужняя красавица Полина безумно влюблены друг в друга, но решают никогда больше не видеться, чтобы не поддаваться порочному искушению. Терзаемый запретным чувством, герой всё же решается поехать на бал, где увидит Полину в последний раз, но его сани сбиваются с пути у заколдованного озера, о котором ходят жуткие легенды. Поплутав по зимнему лесу, он наконец выходит к деревне и попадает на посиделки парней и девушек. Поначалу всё идет хорошо, но вот появляется необычный гость, который вносит раздор и ссоры одним своим появлением...

Рассказ посвящен Лутковскому Петру Степановичу - адмирал (1867), Георгиевский кавалер (4 декабря 1843). Перед рассказом стоит эпиграф. "Давно уже строптивые умы Отринули возможность духа тьмы; Но к чудному всегда наклонным сердцем, Друзья мои, кто не был духоверцем?"... Рассказ начинается с признания главного героя. "...Я был тогда влюблен, влюблен до безумия Так любил я...назовем ее хоть Полиною. Она принадлежала другому". Любовь как наваждение. Существует вариант значения имени Полина - "посвященная Аполлону". "И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии"...