Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает — организовано наркопроизводство, идут отгрузки в Японию — что привлекает внимание полиции. Под видом кузена Тхэ-хо в организацию внедряется полицейский, а в это время у банды назревает конфликт с пусанским руководством. Чжи Чан Ук в очередной раз продемонстрировал, что сложные и неоднозначные роли - это его...

Как-то рассказывал про корейский хоррор "Вопль" 2016 года про злых духов, корейских современных шаманов и старомодных обрядов против демонов, так вот, этот сериал полностью в таком же духе. В молодую девушку по имени Ку Сан-ён вселяется демон, когда она начинает злиться, злой дух, который в ней (девушка очень похожая на Самару из звонка), заставляет совершать человека, на которого она зла, самоубийство. Есть немного людей способные видеть потусторонние сущности, один из них преподаватель корейского фольклора Ём Ха-сан, именно он и начинает помогать Сан-ён в избавлении от демона...