Фильм снят по книге "Пожиратели мертвых" За основу сюжета, была взята реальная историческая личность - путешественник Ахмет ибн Фадлане который во время путешествия в Волжскую Булгарию столкнулся с викингами. Волжская Булгария располагалась на месте сегодняшнего Татарстана и Ульяновской области. Население Булгарии было тюркоязычным. Так вот по сюжету фильма Ахмет так и не добрался до Волжской Булгарии, он стал гостем викингов на поминках вождя. Куда приплыл драккар с посланцем, который призвал воинов на помощь...

Османская империя периода правления Мехмеда II. В завоеванном им же Константинополе ныне находится столица империи. Гарем, как и полагается, тоже под боком. И пока Мехмет продолжает расширение своей империи и готовится к войне с Венецией, в гареме идут свои локальные войны. Обслуга же шуршит с утра до вечера. Вот и сейчас одна из низших прислужниц обращается к опытной Ферахназ-калфе с просьбой помочь закончить вышивку. Ферахназ опытным взглядом оценивает в чем проблема вышивальщицы. Но просит...