Актёры: О ЧЕМ : Великобритания, 1995 год. Малыш Филип слышит ночью очень пугающие звуки: странные шорохи и пугающие голоса. За окном непогода — усиливается гроза, мощные раскаты грома сотрясают всю округу. Мальчику кажется, что у него под одеялом, в ногах, находится что-то пугающее. Он кричит от страха, и на шум прибегает его взволнованная мать Роуз. Она не замечает ничего необычного и пытается убедить парнишку, что виной его страху является разыгравшееся воображение. Она дает ему четки и крест, чтобы он мог быть защищен от нападок злых сил...