Глава 1: "Свинцовый воин" Геральт оказывается в городе Визиме и принимает задание на убийство монстра, который оказывается злобным барсуком-мутантом. Однако Геральта начинает преследовать таинственный убийца, который убивает жертву за жертвой. Глава 2: "Эльфийский маг" Геральт путешествует в Элли, где он встречает Трисс Меригольд - могущественную волшебницу, которая помогает ему разобраться с загадочной болезнью, угрожающей эльфам. Геральт узнает, что болезнь вызвана загадочным эльфийским магом....