Филипп, первый секретарь обкома, прилетает в родную Елань. Он встречается с Михалковым. Михалков идёт мириться со своей бригадой. Тащит ящик шампанского и просит Филиппа помочь донести. С Михалковым цыган, но он с гитарой… Они вроде угадывают, но не признают друг друга… (шайба мне твоя знакома – Михалков Филиппу)… Михалкова на месяц перевели в наказание чернорабочим. Отработав, он пишет заявление на увольнение. Тофик подписывает. Михалков хочет забрать с собой Гурченко. Непростой разговор. Она говорит, что беременна, что 6 лет его после войны ждала… Гурченко не едет с ним...

В 1974 году киностудия "Мосфильм" получила госзаказ – снять киноленту, прославляющую советских нефтяников и социалистический труд в целом. Сдача картины планировалась к началу работы XXV съезда Коммунистической партии в 1976 году. Но у госзаказа была сверхзадача. Фильм планировался к показу за рубежом, где должен был пропагандировать достижения социализма, в том числе советского кино. Председатель Госкино Филипп Ермаш предложил этот проект 37-летнему Андрею Кончаловскому. К тому времени режиссер снял шесть фильмов...

Все началось с госзаказа. В 1974 г. председатель Госкино Филипп Ермаш предложил Андрею Михалкову-Кончаловскому снять фильм о нефтяниках к съезду КПСС, а также для демонстрации на международном кинофестивале. Пусть Запад посмотрит какая у нас богатая и могущественная страна. Денег на проект не пожалели. Прообразом темы послужила история поисков большой нефти в Западной Сибири геологом Фарманом Салмановым и его борьбы с оппонентами, завершившаяся в начале 60-х годов. Вошедший в сюжет эпизод с телеграммой "в верха" взят из жизни...