Охотники почти месяц выслеживали добычу. Чудовище, размерами не больше волка, было необычайно сильным, чтобы разорвать целую стаю деревенских бартаруев, огромных сторожевых собак, похожих на небольших мускулистых медведей. Охотник деревни Лерлица по имени Балнут и его тринадцатилетний сын Рист обследовали почти всё северное графство Илленайрс, самые северные земли герцогства, тянущиеся длинной полоской с запада на восток вдоль гор Норгерос. Бестия была неумолима и не давала себя в руки охотников...

В самом начале двадцатого века, когда Европа, сама того не ведая, уже стояла на пороге большой бойни, в головах адмиралов и инженеров зрела идея, способная навсегда изменить правила игры на море. Идея была простой и одновременно дьявольской: научить корабль прятаться под водой, подкрадываться к врагу незаметно и наносить удар в самое уязвимое место — в подводную часть корпуса. Так рождалось подводное оружие, поначалу неуклюжее, капризное и опасное не только для врага, но и для собственного экипажа...