Это уже второй студийный альбом великих "психоделиков". Диск вышел в 1970 году. В целом альбом продолжал традиции предыдущего диска, но мастерство заметно выросло, несколько усложнилась музыка и аранжировки. Надо заметить, что после записи первого альбома Грегори Лейк объявил о своём желании уйти во вновь образованную группу Эмерсон,Лейк и Палмер, однако, после долгих уговоров согласился(прельщённый солидной суммой) исполнить напоследок вокальные партии на этом диске. А, кстати, вместо него на полном...