В 1976 году перед очередным концертным туром у Queen появился новый тур-менеджер Джерри Стикелз. Считается, что на выбор группы повлиял тот факт, что Стикелз в свое время работал с легендарным Джими Хендриксом. Первый концерт в новом году музыканты отыграли 27 января в Palace Theater в Уотербери. Музыканты также выступили в Шотландии, нескольких городах Европы и Северной Америки. Когда они оказались в Нью-Йорке, то получили приглашение вокалиста Йэна Хантера приехать в Electric Ladyland Studios, где шла запись его сольного альбома...