Неужели Лавкрафт был прав? В 1977 году британский врач и путешественник Вильмар Оуэн отправился в леса Амазонки. Его целью было повстречать местное население и узнать, как они умудряются выживать в лесу без медицинской помощи. В течение полутора месяцев он и трое единомышленников сплавлялись по реке и изучали прибрежные леса. Во время экспедиции им удалось пересечься с представителями нескольких племён. К сожалению, полноценный контакт наладить не удалось. Однако, сохранились интересные записи, согласно которым, в Амазонии живёт племя людей с жабрами...