В деревне Федякино, стоящей на краю густого леса и разбросавшей свои избы неподалёку от узенькой речки Шерны, царили уныние и тишина. Даже деревенская скотина помалкивала, будто неразумных животных тоже проняла всеобщая атмосфера страха. Тому была причина: набеги нечисти, приходящей с забытых лесных погостов. В былые годы такое тоже бывало, приходил упырь-другой, похищал человека или козу и пропадал на неделю. Тогда федякинский староста направлял в город, к князю, гонца за помощью. На следующий раз...

Небо хмурилось, серело, вот-вот должно было разразиться мелким, но противным осенним дождём. Охота не удалась, и мы грязные, искусанные местными невероятно огромными икровожадными комарами, плевались по лесу, понимая, что возможно, заблудились. -Слушай, Серега-окликнул меня мой товарищ Влад-тебе не кажется, что мы слишком долго здесь бродим, и все что-то просвета не видно? -Из школьного курса географии я запомнил, что мох растёт на северной стороне деревьев-огрызнулся я,-вот только как нам это может помочь выйти из леса, ума не приложу...