В деревне Федякино, стоящей на краю густого леса и разбросавшей свои избы неподалёку от узенькой речки Шерны, царили уныние и тишина. Даже деревенская скотина помалкивала, будто неразумных животных тоже проняла всеобщая атмосфера страха. Тому была причина: набеги нечисти, приходящей с забытых лесных погостов. В былые годы такое тоже бывало, приходил упырь-другой, похищал человека или козу и пропадал на неделю. Тогда федякинский староста направлял в город, к князю, гонца за помощью. На следующий раз...