Снег падал под углом, словно невидимый человек просеивал его через огромное сито — именно так говорила бабушка Агафья, крестясь при виде каждой падающей звезды. Она еще рассказывала о лысом черте, который прячется в заброшенной мельнице и помогает людям предсказывать судьбу. Но туда ходить строго запрещалось, ведь не все, кто туда заходил, возвращались назад. Однако Маруся и Алёнка не особенно слушали бабушкины предупреждения. Они полгода искали путь к старой мельнице, чтобы в самую загадочную и мистическую ночь года не сидеть дома, слушая бабушкины рассказы...