Маленький кучерявый мальчик Дэйв живет простой жизнью обычного школьника. Не учит уроки, получает тройки, ездит на экскурсии с классом. С девочками дружит. Ничего необычного. Но, тут, как всегда, случается то, что меняет жизнь Дейва очень круто. На экскурсии непонятным образом записка от понравившейся девочки залетает в магазин странных вещей. А там.. А там ещё более странный дядька с вечно грустными глазами и лицом человека, уставшего от постоянного похмелья. Да, да. Николас Кейдж. В роли волшебника Бальтазара, ученика широко известного Мерлина...