Рассказывает появление куклы и предысторию к первой части фильма. Изготовитель кукол Сэмюэль Маллинс счастливо живёт со своей женой Эстер и дочерью Аннабель (Би). Он делает куклы и поставляет их в местный магазин. Однако, семейная идиллия была нарушена-после поездки в церковь происходит трагедия-Аннабель сбивает машина. Утрата невосполнима... Спустя 12 лет Сэмюэль и Эстер приглашают в свой дом монахиню и шесть девочек-сирот. Они располагаются в комнатах, и только одна комната закрыта, принадлежавшая Би...

Спустя несколько лет после гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают монахиню вместе с несколькими девочками из приюта к себе домой. Гости становятся целью одержимого создания кукольника — Аннабель...