Сложному детству Юя Тэндзё никто не позавидует, ведь парень всю жизнь страдал от издевательств. Мальчишка имел излишнюю полноту, которая стала причиной постоянных унижений и побоев. После поступления в школу обстановка не изменилась, а стала ещё хуже. Юноша вечно попадает в передряги, которые доставляют школьнику физические и душевные страдания. Наставником и духовным учителем для Тэндзё был добродушный дедушка, который учил внука уважать и любить людей. Однако пришло время, и дедуля ушел в иной мир, что стало настоящей трагедией для Юя...