Тридцатые годы прошлого века… Банда «Топоры» держит в страхе весь Шанхай. Их юные подражатели – Син и его друг Гу – пытаются, выдавая себя за членов зловещей группировки, поживиться в маленьком квартале «Свинарник». Однако молодые авантюристы (добрые в душе, но озлобленные на мир) не учитывают, что среди грязных и нелепых на вид жителей беднейшего квартала бродят, ничем себя не выдавая, подлинные мастера единоборств. Получив космических люлей, китайская интерпретация Дон Кихота и Санчо Пансо поспешно ретируется восвояси, попутно привлекая внимание настоящих бандитов из группировки «Топоры»...