В 1974 году киностудия "Мосфильм" получила госзаказ – снять киноленту, прославляющую советских нефтяников и социалистический труд в целом. Сдача картины планировалась к началу работы XXV съезда Коммунистической партии в 1976 году. Но у госзаказа была сверхзадача. Фильм планировался к показу за рубежом, где должен был пропагандировать достижения социализма, в том числе советского кино. Председатель Госкино Филипп Ермаш предложил этот проект 37-летнему Андрею Кончаловскому. К тому времени режиссер снял шесть фильмов...

1-2 серии. Это конечно не сказка , а мощная быль ... но со сказочными героями. Афанасий Устюжанин и Ерофей Соломин - отцы . У первого один сын. У второго как положено - три. У Афанасия миссия . Он рубит дорогу . Он почему-то знает куда , но ему неважно зачем. Он положил свою жизнь на грандиозное созидание . При этом он сжился с природой, с тайгой. Он слышит как плачут деревья , он ловит голыми руками рысь , которая на него напала ... он не одичал, он часть большой культуры , и у него чувство долга , предназначение...