Работа над фильмом была закончена в 1979 году. Из-за цензурных преград авторский вариант фильма был выпущен в прокат только в 1986 году. Режиссеры фильма Глеб Панфилов, Александр Червинский. Актеры: Михаил Ульянов, Инна Чурикова, Евгений Весник, Евгения Нечаева, Сергей Никоненко, Наталья Селезнёва, Станислав Любшин. В поисках вдохновения и новых тем известный столичный писатель Есенин отправляется в провинцию. Неожиданно для себя он обнаруживает, что здесь люди живут совсем иначе, чем в привычном ему мире...