Как это часто бывает, судьбоносная встреча двух основателей легендарного коллектива, состоялась в баре. В 1968 году вокалист Джон Андерсон и гитарист Крис Сквайр разговорились в лондонском баре Сохо и обнаружили общие музыкальные интересы. Оба к тому моменту уже обладали определенным опытом выступления на сцене и кругом полезных знакомств. Вскоре к ним присоединились ударник Билл Бруфорд, гитарист Питер Бэнкс и клавишник Тони Кей. Летом того же года группа дебютировала на сцене и даже участвовала в прощальном концерте Cream, что положительно сказалось на их репутации и популярности...

В 1976 году перед очередным концертным туром у Queen появился новый тур-менеджер Джерри Стикелз. Считается, что на выбор группы повлиял тот факт, что Стикелз в свое время работал с легендарным Джими Хендриксом. Первый концерт в новом году музыканты отыграли 27 января в Palace Theater в Уотербери. Музыканты также выступили в Шотландии, нескольких городах Европы и Северной Америки. Когда они оказались в Нью-Йорке, то получили приглашение вокалиста Йэна Хантера приехать в Electric Ladyland Studios, где шла запись его сольного альбома...