"Дурная кровь" (The Bad Seed) Дэвид и его юная дочка Эмми живут вдвоем душа в душу и казалось бы большего им и не надо. Эмма хорошо учится, не выделяется в плане поведения - учителя довольны. Но после инцидента, когда мальчик из школы падает с горы, оказалось что Эмма последняя кто видел мальчика перед падением. Подозрения возникают у полиции и преподавателей, но как можно связать какие-то догадки с такой правильной девочкой. Вскоре и сам Дэвид находит косвенные подтверждения, того что дочь может быть причастна к смерти мальчика, а возможно и ещё к другим инцидентам...

"Молодая кровь" (Son of a Gun) Главный герой картины молодой парень, попавшийся на мелком преступление, за которое получил по тюремным меркам незначительный срок. Но ему чуть меньше двадцати лет, и опыта поведения за решеткой никого. Чтобы не закончить свои дни как сокамерник, нужно что-то предпринимать. На его удачу он оказался под пристальным присмотром авторитетного вора. За свое покровительство он хочет небольшую услугу. Все заключается в оказание помощи, при осуществление побега. И вот пришел день, наш герой вышел на свободу...