"Дурная кровь" (The Bad Seed) Дэвид и его юная дочка Эмми живут вдвоем душа в душу и казалось бы большего им и не надо. Эмма хорошо учится, не выделяется в плане поведения - учителя довольны. Но после инцидента, когда мальчик из школы падает с горы, оказалось что Эмма последняя кто видел мальчика перед падением. Подозрения возникают у полиции и преподавателей, но как можно связать какие-то догадки с такой правильной девочкой. Вскоре и сам Дэвид находит косвенные подтверждения, того что дочь может быть причастна к смерти мальчика, а возможно и ещё к другим инцидентам...

"Кровь" (Blood) Джесс переживает сложный этап жизни. Бракоразводный процесс затягивается, а вопрос опеки над детьми пока остается открытым. Она забрала детей и переехала в родительский дом на ферме. Пытаясь стать хорошей матерью (а в прошлом она сделала много ошибок в этом направление), она рассчитывает наладить отношения с детьми. Джесс верит, что со временем всё образуется и их семейная жизнь на новом месте наладится. Однажды их пёс сбегает в лес, а по возвращению странно и агрессивно себя ведет...