Мечтательный, но робкий Уолтер (Бен Стиллер) работает в журнале редактором в фотолаборатории. В компании крупные изменения и грядут перемены. Руководство сообщает, что следующий выпуск журнала на печатном носители будет последним, поэтому он должен быть особенным. Для этого Уолтеру поручают выбрать фотографию на обложку. Уолтер получает пленку от легендарного фотографа Шона О'Коннелла (Шон Пенн). Однако среди снимков он не находит нужного, который Шон уже выбрал. Тогда же главный герой отправляется на поиски Шона в надежде получить копию негатива пленки...

На этом фото группа Битлз перед концертом в английском Манчестере. Снимок сделан 7 декабря 1965 года. Маски применяются для защиты от смога. Дело в том, что при низкой температуре лондонцы использовали для отопления уголь. Смог в 50-х и 60-х годах - привычное дело для столицы Англии. В декабре 1952 случилось одно из самых ужасных экологических событий в истории Великобритании. Из-за холодной погоды жители активно сжигали уголь, в большем количестве, чем обычно. В это же время ввели в эксплуатацию новые автобусы с дизельным двигателем, которые заменили городские трамваи...