К 1998 году Korn уже были королями андеграунда. Дебютный альбом "Korn" (1994) и второй "Life Is Peachy" (1996) сделали их лидерами новой сцены — ню-метала. Но группа, состоящая из Джонатана Дэвиса (Jonathan Davis, вокал), гитаристов Джеймса "Манки" Шаффера (James "Munky" Shaffer) и Брайана "Хед" Уэлча (Brian "Head" Welch), басиста Реджинальда "Филди" Арвизу (Reginald "Fieldy" Arvizu) и барабанщика Дэвида Сильверии (David Silveria), была на грани распада. Дэвис страдал от депрессии, наркозависимости и издевательств в детстве...