Лизу и Адама похитили и приковали к клеткам. Теперь какие-то психи в костюмах относятся к ним как к собаками. Это кажется безумием, но на самом деле это - психологический эксперимент. Несколько учёных хотят проверить, можно ли из человека сделать собаку, если обращаться с человеком так же, как с собакой...

Несколько лет назад, Земля была полностью заполнена вампирами, и удалось выжить лишь небольшому количеству людей. Акселю вместе с несколькими выжившими, приходиться постоянно скрываться от вампиров. Рядом с ним, находиться женщина без сознания, и когда на них нападают вампиры, после укуса она приходит в себя. Ванесса – девушка имеющая дочь, и состоящая в сговоре с вампирами, которых она и привела к убежищу. Ее раны заживают с невероятной скоростью, а оборотни, выпивающие ее кровь, превращаются в нормальных людей...