Стэн Карлайл - типичный американец-хобо конца 30-ых годов. Мрачное прошлое и неопределённое будущее приводят его в бродячее фрик-шапито. Влюбившись в циркачку Молли и обучившись несложным фокусам "чтения" мыслей, Стэн едет в Нью-Йорк, где становится звездой ментализма, но всегда хочется чего-то большего... Наверное только в глубоко невежественном капиталистическом обществе "американской мечты" возможно нечто подобное "человеку-зверю" или "женщине-полупроводнику", показанным в этом фильме. В просвещённой...

Новая лента автора хитов «Форма воды», «Лабиринт фавна», «Тихоокеанский рубеж» и «Хеллбой». США, 1939-й год. Стэн Карлайл (Брэдли Купер) стаскивает какого-то покойника в подвал дома и все сжигает. Бросив горящий дом, Стэн уходит и скоро находит работу в дешевом бродячем цирке. Там он заводит дружбу с ясновидящей Зиной (Тони Коллетт) и ее мужем Питом (Дэвид Стрэтэйрн). Когда-то в прошлом они были успешными фокусниками, но теперь Пит спивается и срывает шоу. Стэн начинает учиться приемам ремесла Пита (чтение мыслей), а заодно заводит роман с циркачкой Молли (Руни Мара)...