Эта американская группа образовалась после слияния двух бит-групп из Миннесоты: Rave-Ons и Jokers Wild. Изначально коллектив носил вывеску South 40 и в его состав входили вокалист Дэйв Вагнер, клавишник Дэйв Миддлсмит, басист Ларри Вайгэнд, гитарист Дик Вайгэнд и ударник Гарри Нельс. Молодые люди гоняли стандартный ритм-н-блюз по местным барам и звезд с неба не хватали, хотя и умудрились в 1968 году выпустить "живую" пластинку Live at Someplace Else. Может они так бы и прозябали в безызвестности, если бы не выиграли конкурс на запись в студии...